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替代英伟达芯片？寒武纪登上神坛
拥有强大算力的芯片是AI产业的核心基础、重中之重，也是大国之间竞争最激烈的领域之一。
英伟达，作为当今地球上市值第一的超级巨头，手握先进制程芯片，赚得盆满钵满。
英伟达在AI芯片上的任何动作，都会对中美两国资本市场产生重要影响。
英伟达太重要了，它已经是美国方面试图“拿捏”其它国家的“超级工具人”。
前几天，英伟达通知三星电子等关键供应商，暂停H20芯片生产。
H20是专为中国市场设计的“阉割版”AI芯片，性能仅为旗舰H100的15%-30%，主要用于算力训练和推理场景。
H20虽然算力被极大削弱，但背靠英伟达的CUDA生态系统，对国内有需求的企业适配性更强，因此依然被一些国内公司当成是首选AI芯片。
怪不得有人说，英伟达的护城河不是芯片技术有多先进，而是CUDA生态。
其实，英伟达是非常想把它的阉割版AI芯片卖给中国的，毕竟谁也不会跟钱过不去，不过就算英伟达想卖，中国的企业也不一定买了。
7月底，互联网监管部门就H20芯片的漏洞后门安全风险约谈英伟达公司，要求其对安全风险进行说明并提交相关证明材料。
8月中旬，工信部对国内几家互联网巨头发出质询函，要求其书面说明继续采购英伟达H20芯片的合理性。
一系列事件发生之后，AI芯片国产替代的浪潮已经呼之欲出。
这种背景下，有着“中国英伟达”之称的寒武纪股价彻底爆了。
8月12日、22日，寒武纪均出现20cm大号涨停，8月28日，寒武纪再度暴涨15%以上，股价逼近1600元，正式超越茅台成为“A股股王”，市值也突破了6600亿。
寒武纪业绩暴增，昇腾概念股盘点
业绩方面，8月27日，寒武纪发布半年报，2025年上半年营收28.81亿元，同比激增4347.82%。
寒武纪的季度环比增长也非常厉害：一季度营收11.11亿元，二季度营收17.69亿元，环比增长59.32%；二季度净利润6.83亿元，环比增长92.39%。
据媒体报道，寒武纪的思元370芯片算力达到256TOPS，在特定场景下成本比英伟达H20低30%。
无论是业绩还是股价，寒武纪已经惊呆所有人。
寒武纪暴涨的最大赢家之一是高盛。高盛4月份发研报将寒武纪的评级从“中性”上调至“买入”，目标价从607.8元大幅调升至1223元。
8月24日，高盛宣布，将寒武纪目标价上调50%至1835元。紧接着，25日寒武纪大涨11.4%，28日大涨15.73%，股价逼近1600元大关。
AI芯片市场巨大，国内玩家不止寒武纪一家，还有华为海思、海光信息、壁仞科技、沐曦、摩尔线程等多家企业。
其中，华为海思的昇腾芯片背靠华为这棵大树，实力相当强大，应该说比寒武纪还要能打。
华为海思昇腾则聚焦于自研的达芬奇架构，以软硬件一体化的生态构建技术护城河。从芯片到AI框架，再到行业解决方案，形成闭环生态，在数据中心、政务等领域获得大量市场份额。
与之相比，寒武纪的发展方向更像是多点开花，公司试图在云端、边缘端、IP授权等多领域都有建树，因此研发资源不免被稀释，难以在核心领域形成突破性优势。
由于更有技术积淀的华为不是上市公司，资金的炒作对象就成了跟昇腾芯片有关系的A股公司，形成昇腾概念股。
昇腾概念股涵盖硬件生产、软件生态、行业应用三大类。
硬件方面，拓维信息是昇腾服务器核心生产商，2024年与华为联合发布“兆瀚”系列AI服务器，中标了中国移动、国家电网等政企订单20亿以上。
中芯国际是昇腾芯片主要代工厂，2024年代工收入占昇腾采购成本的70%。8月22日，中芯国际暴涨超过14%，28日再度暴涨超过17%。目前，中芯国际市值已经逼近万亿大关。
软件方面，润和软件是鸿蒙和昇腾生态的核心合作商，2024年鸿蒙相关业务收入占比高达35%，软通动力依托昇腾AI芯片提供训推一体化服务，科大讯飞的AI算法适配昇腾平台。
行业应用方面，佳都科技跟华为联合发布了知行交通大模型训推一体机，中标多个省份智算中心项目，四维图新联合昇腾开发车载计算平台，推动智能驾驶解决方案。
资金爆炒AI硬件，拓维信息再创新高
目前A股的资金偏好是炒AI硬件设备。我们看到，光模块“三巨头”中际旭创、新易盛、天孚通信这几个月股价翻了几倍，给英伟达做AI服务器代工的工业富联，8月29日市值首次突破1万亿大关，给英伟达AI加速卡做PCB板的胜宏科技，过去一年多暴涨了20倍！
作为昇腾服务器供应商的拓维信息，过去一年已经出现三次大涨。
第一次大涨是2024年8月-11月，当时市场炒作的是华为2024年秋季发布会的产品。华为Vision智慧屏4 Pro、华为鸿蒙HarmonyOS NEXT Beta、华为玄玑感知系统、华为问界M9/智界R7汽车、三折叠手机在当时密集发布。
2024年9月3日，拓维信息公开表示，旗下开鸿智谷是鸿蒙生态核心共建单位。9月21日，拓维信息再次表示，与华为联合发布昇腾大模型一体机。
这些信息刺激拓维信息股价不断涨停，拓维信息成了最正宗的华为概念股。
第二次大涨是在2025年初，当DeepSeek横空出世后，拓维信息与华为进一步适配DeepSeek-R1/V3大模型，推动兆瀚系列AI服务器成为国产算力基础设施的标杆。
第三次大涨就是8月中旬以来，随着英伟达H20芯片事件的发酵，市场开始疯狂炒作AI芯片的国产替代，寒武纪、中芯国际、海光信息、拓维信息等国产替代概念股纷纷暴涨。
8月28日，拓维信息创出历史新高，不过29日大跌6%以上。
需要注意的是，拓维信息虽然是最硬核的华为海思昇腾芯片概念股，但其业绩却不行：2024年扣非净利润为亏损1亿元；2025年上半年营收同比下滑近25%，扣非净利润为亏损1340万元，同比降450.61%。
寒武纪、拓维信息等国产AI芯片概念股暴涨后，市场一部分人为之疯狂正规股票配资开户，一部分人认为估值泡沫巨大，你怎么看呢？
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